Halka arz başvurusu onaylanan firma, 42 milyon 500 bin payı piyasaya eşit dağıtım yöntemiyle ihraç edecek. Şirketin hisseleri "DURKN" sembolü ile borsada işlem görecek.

Halka arz fiyatı 17 lira olarak belirlenen şirketin toplam halka arz büyüklüğü 722 milyon 500 bin lira olacak. Halka arz sonrası şirketin halka açıklık oranının yüzde 32,08 olması bekleniyor. Şirketin halka arzında talep toplama 11-12 Eylül arasında gerçekleşecek.

Durukan Şekerleme Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ertuğrul Durukan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, aile olarak 1976'dan bu yana sanayi alanında faaliyet gösterdiklerini söyledi.

Firmayı şu anda 3. nesil olarak yönettiklerini ifade eden Durukan, 1993 yılından bu yana şekerleme üretimiyle uğraştıklarını bildirdi.

Durukan, geleneksel şekerlemelerin yanında farklılaşmış, inovatif ürünler de ürettiklerine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bunların içinde organik şekerlemeler veya eczane kanalına giden mineralli, vitaminli ürünler veya yeni lanse ettiğimiz Freeze Dry gibi pek çok inovatif kategori bulunmakta. Biz son yıllarda hızlı büyüyen bir şirketiz. Özellikle 2021 yılından beri finansallarımız incelendiğinde hızlı bir büyümemiz var. Bunu, yatırımlarla ve katma değerli ürünlerin ciromuzdaki payını artırarak sağlıyoruz. Ana amacımız tabii ki bu büyümeyi desteklemek. Büyümeyi desteklerken yatırımlarımıza devam etmeyi planlıyoruz, yeni yatırımlar yapmayı planlıyoruz. Şu an yaklaşık yüzde 62 olan ihracat payımızı 80'lere kadar çıkarma hedefimiz var. Aynı zamanda katma değerli ürünlerin cirodaki payını da artırarak büyümeyi desteklemek istiyoruz."

Durukan, bunlara ek olarak sürdürülebilirlik hedeflerinin de olduğunu söyledi.

ABD ile Avrupa ve Uzak Doğu ülkelerinde sürdürülebilirliğin önemli bir gündem maddesi olduğunu anlatan Durukan, şirketlerin karbon ve su izlerini ölçüp raporladıklarını dile getirdi.

Durukan, şirketlerin karbon ve su izlerini kontrol altında tutmaması durumunda alıcı ülkelerce ekstra vergiye tabi olma ihtimallerinin olduğunu belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"Yakın zamanda karbon borsasının ülkemizde olacağını öngörüyoruz. Dolayısıyla buna hazırlık yapma amacındayız. Bu niyetle GES yatırımı yapma planımız var. GES yatırımıyla beraber hem enerji tarafındaki sarfiyatımızı hem de karbon ayak izini kontrol altına almak istiyoruz. Büyüyen bir şirket olduğumuz için işletme sermayemiz de bizim için çok önemli. Bazı ham maddelerimizi peşin alıyoruz ve tabii ki yatırımı finanse ediyoruz. Dolayısıyla işletme sermayemizi güçlendirmeyi planlıyoruz. Dolayısıyla halka arzımızın aslında ana noktaları bunlar. Son dönemde parasal kaynaklara erişmek oldukça maliyetli bir hale geldi. Biz de buradaki maliyetleri kontrol altında tutmak adına küçük bir oranda da finansal borç ödemesi yapmayı planlıyoruz."

Durukan, son 3 yılda 69 ülkeye ihracat yaptıkları ve ihracat alanında güçlü olduklarını vurgulayarak, "Bunu daha da güçlendirmek istiyoruz. Özellikle yeni yatırımlarla beraber ülke sayımızı da ihracat oranımızla beraber artırmayı planlıyoruz." dedi.

Avrupa ve ABD pazarının firma için önemine işaret eden Durukan, ürün farklılaştırması neticesinde ABD'de birçok ulusal marka için üretim yaptıklarının bilgisini paylaştı.

Durukan, bu ürünlerin ABD'de tamamen büyük zincir mağazalara gittiğini belirterek, "Yani ABD'de bir zincir mağazaya gittiğinizde Durukan ürününe rastlamanız çok olasıdır. Dolayısıyla bizim için önemli bir pazardır. Burada da daha derinleşmek ve büyümeyi hedefliyoruz." diye konuştu.

– "İhracat değerimiz sektör ortalamasının 2 katı"

Şirketin, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı onaylı bir gıda AR-GE merkezi olduğunu söyleyen Durukan, bu merkezde 2017'den bu yana üniversiteler ve Avrupa Birliği (AB) gibi paydaşlarla nitelikli ürünler geliştirdiklerini belirtti.

Durukan, son yıllardaki büyümede ve ürünlerinin katma değerli olmasında AR-GE merkezinin çok önemli bir payı olduğunu ifade ederek, burada yenilikçi ve rekabet gücünü artıracak ürünler ortaya koyduklarını kaydetti.

Böylece ortalama ihracat değerlerinin sektör ortalamasının yaklaşık 2 katı olduğunu söyleyen Durukan, şöyle konuştu:

"Sektörümüzün bizim bulunduğumuz GTİP'te ortalama satış ihracat değeri kilogramda 1,91 dolar seviyesinde gerçekleşiyor. Bizim 2023 yılında gerçekleşen birim başına ihracat değerimiz ise yaklaşık 3,78 dolar/kg bandında. Yani bu dolar bazında yüzde 98,5'lik daha yüksek bir ortalama ihracat değerine tekabül ediyor. Biz sektörümüzde bu anlamda ayrışmış bir firmayız."

– "Gümrük tarafında yetkilendirilmiş yükümlü şirket statüsündeyiz"

Durukan, fabrikalarının Ticaret Bakanlığı Gümrük Müdürlüğü tarafından yetkilendirilmiş yükümlü şirket statüsünde olduğunu belirtti.

Bu statünün gerekli denetimleri sağlamış, gerekli raporlamaları yapabilen ve fiziki şartları da buna uygun olan firmaların denetlenmesi neticesinde verildiğini belirten Durukan, bu süreci yaklaşık 2 yıl önce başarıyla tamamladıklarını dile getirdi.

Durukan, bu statünün sağladığı ayrıcalıklara dair şunları söyledi:

​​​​​​​"Bu statü, bizim sahamızın aynı zamanda bir gümrük sahası olarak değerlendirilebildiğini, bizim buradan yüklemesini yaptığımız ürünlerin doğrudan gümrük kontrolünden çıkmış gibi muamele görerek ülkemizden ayrılabildiğini gösterebilen bir şey. Bunun çok önemli bir prestiji olduğunu düşünüyoruz. Aynı zamanda operasyonel anlamda da bize çok fayda sağlayan bir statü olarak söyleyebilirim."

Durukan, fabrikanın 3 vardiya halinde, yoğun bir şekilde çalıştığını belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Yumuşak şeker tarafındaki büyümemiz çok hızlı. Burada ürünlerimizi uzun terminlerle teslim edebiliyoruz. O yüzden de yeni devreye aldığımız yatırımların bizi bu anlamda daha da rahatlatacağına inanıyoruz. İşlerimiz oldukça yoğun. Teslim sürelerimizde yaklaşık minimum 6-8 haftalarda diyebiliriz. Bu halka arz süreciyle beraber şirketimizdeki ödevlerimiz artıyor. Bize güvenen yatırımcılarımıza karşı olan sorumluluklarımızın farkındayız. Bunları yerine getirmek için çok yoğun bir şekilde çalışacağız."

Halka arz başvurusu onaylanan Özata Denizcilik Sanayi ve Ticaret AŞ'nin payları, sabit fiyatla talep toplama ve en iyi gayret aracılığı yöntemiyle satılacak. Paylar ise bireysel yatırımcıya eşit dağıtılacak.​​​​​​​

Şirketin halka arz fiyatı 105 lira olarak belirlenirken, toplam halka arz büyüklüğünün 1 milyar 400 milyon lira olması bekleniyor.

13 milyon 350 bin lot payın dağıtılacağı şirketin halka arzında talep toplama yarın sona erecek.

– "Denizcilik sektörünün önemli bir oyuncusuyuz"

Özata Denizcilik Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Ataseven, AA muhabirine, 1975'ten bugüne tersanecilik sektöründe edindikleri köklü deneyim ve bilgi birikimiyle inşa ettikleri Özata Tersanesi'nin, yeni gemi inşa alanında emin adımlarla yoluna devam ettiğini söyledi.

Tamir ve bakım çalışmaları için gerekli yatırımları yaparak ayrı bir tesisleşmeye gittiklerini belirten Ataseven, Özata Denizcilik'in Yalova Tersaneler Bölgesi'nde 50 bin metrekare alanda faaliyetini sürdürdüğünü anlattı.

Gemi tamir ve bakımında dünyanın birçok ülkesine hizmet verdiklerini aktaran Ataseven, "Dünyanın her yerinden müşterilerimiz için her tipte gemi ve deniz aracının bakım ve onarım hizmetleriyle gemi dönüştürme hizmetlerini sağlıyoruz. Geliştirdiğimiz yatırımlar ve inovasyonlarla denizcilik sektöründeki öncü kuruluşların çözüm ortağı olmaya ve büyümeye devam ediyoruz. Alanında uzman yaklaşık 250 çalışanımızla 40'tan fazla ülke bayraklı gemiye, 400'ü aşkın projeyle hizmet veren, denizcilik sektörünün önemli bir oyuncusuyuz." dedi.

– "2023'te 104 geminin bakım ve onarımını gerçekleştirdik"

Ataseven, Türkiye'de 2002 yılında küçük, orta ve büyük ölçekte 11 olan yüzer havuz sayısının bugün 36'ya çıktığı bilgisini verdi.

Özata Denizcilik olarak orta ve büyük ölçekli "Dok 2" ve "Dok 6" adlı 2 yüzer havuzda en fazla 264 metre, iskelede ise maksimum 300 metre boyuna kadar her tipte gemi ve deniz taşıtı için hizmet verdiklerini belirten Ataseven, şöyle devam etti:

"Yüzer havuzlarımız sayesinde dünya genelinde faaliyet gösteren MSC, Grimaldi gibi dünyanın en büyük filo sahibi firmalara gemi tamir ve bakımına ilişkin kum püskürtme, boyama, dümen, şaft ve pervane onarımları, kazan, eşanjör ve pompa bakımları, çelik ve borulama işlemleri, elektrik ve mekanik işlerle regülatör revizyonu gibi pek çok konuda hizmet sunuyoruz. Yüzer havuzlarımızla 2023 yılında 104 geminin bakım ve onarımını gerçekleştirdik. Finansal tablolarımıza bakıldığında görüyoruz ki şirketimizin net satışlarının ortalama yüzde 99'unu bakım ve onarım hizmetimiz oluşturuyor. 22 yılı aşkın tecrübemizle, gemi tamir, bakım ve onarım sektöründe yolculuğumuza devam etmekteyiz."

– "1 milyar 648 milyon liralık öz kaynağımızla projelerimizi hayata geçiriyoruz"

Ataseven, tersanecilik sektörünün, ülkeye döviz girdisi sağlayan, bölgesinde nitelikli iş gücünü artıran, bölgesel ticaretin gelişmesine yardımcı olan yan sanayiyle önemli ölçüde istihdam yaratan stratejik bir sanayi kolu olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin coğrafi konumu sayesinde deniz taşımacılığına uygun bir konumda yer almasının tersanecilik sektörünü desteklediğine işaret eden Ataseven, şu değerlendirmeleri yaptı:

"Türkiye, Avrupa, Kuzey Afrika ve Orta Doğu'yu kapsayan önemli deniz ticaret rotalarındaki stratejik konumu, işçilik kalitesi, köklü tecrübesine bağlı istihdam yaratma kabiliyeti gibi nedenlerle bakım onarım hizmetlerinde tercih edilen bir üs haline gelmiştir. Yaklaşık yarım asırlık sektör tecrübemizle gerek Özata Denizcilik olarak gemi bakım ve onarımında gerek Özata Tersanecilik olarak gemi inşasında farklı tipte ürettiğimiz gemilerle ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam eden sektörün önemli bir oyuncusuyuz. Özellikle yurt içinde Savunma Sanayi Başkanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, TCDD ve İzmir Büyükşehir Belediyesi olmak üzere pek çok başarılı projeye imza atmış bir firma olarak gemi inşa alanında da çelik, alüminyum ve karbon materyalleriyle gerçekleştirdiğimiz projelerimizle şirket büyümemizi devam ettiriyoruz."

– "Dünyaya ayak uydurmamız lazım"

Özdemir Ataseven, uluslararası mevzuat gereği her geminin 5 yılda bir ağır bakım, 2 yılda bir ise ara bakım yaptırmasının zorunlu olduğunu hatırlattı.

Gemi sayılarının artışı ve gemi ömürlerinin uzamasının bakım onarım işlerinin de artmasına neden olduğunu dile getiren Ataseven, "Türkiye'deki gemiler için yaş ortalamalarının uzaması söz konusu. Gemiler, bu bakımları yaptırmadıkları takdirde uluslararası denizcilik kuralları gereği faaliyetlerini sürdüremezler. Özata Denizcilik olarak bu pazardaki payımızı güçlendirmek adına 2024 yılı itibarıyla 1 milyar 648 milyon liralık öz kaynağımızla projelerimizi hayata geçirmeye devam ediyoruz." ifadesini kullandı.​​​​​​​

Halka arz başvurularının kabul edildiğini ve talep toplamanın dün başladığını anlatan Ataseven, şunları kaydetti:

"Halka arza niye katıldık? Birincisi hem biraz daha büyümemiz lazım. Çünkü dünyaya ayak uydurmamız lazım. Güneş enerji santrali (GES) yatırımını 13 megavata mutlaka tamamlamamız lazım. İskele boylarımızı uzatmamız lazım. Bakım onarım tersanemizde şu anda 2 havuz var. 200 metrelik gemiler yapıyoruz. Havuzumuz 264 metre. Artık 320 metrelik gemiler var. Bu havuzları büyütmemiz lazım. Bunlara ayak uydurmak için bu yatırımları mutlaka yapmak lazım. Halka açılmayı, büyüme hedeflerimizi sürdürmek, kurumsal yapımızı güçlendirmek, şeffaflık ve hesap verebilirlik düzeyimizi yükseltmek yönünde stratejik bir adım olarak görüyoruz aslında. Halka açılmamız, kurumsal yönetim anlayışının şirket faaliyetlerine yön vermesine imkan sağlayacak, potansiyel müşteriler ve iş ortaklarımız nezdinde mevcut güvenirliliğimiz perçinlenecek. Öte yandan halka arzla büyüme ivmemize hız kazandırıp, bu yolda yatırımlarımızda kullanmak üzere önemli bir finansmana ulaşmayı hedefliyoruz."

– "Hedefimiz, halka arzdan aldığımız güçle yeni yatırım projelerimize odaklanmak"

Özata Denizcilik olarak bugüne kadar kendi finansal olanaklarıyla yatırımları ve projeleri gerçekleştirdiklerini belirten Ataseven, sözlerini şöyle tamamladı:

"Halka arzdan elde edeceğimiz geliri işletme sermayemizi güçlendirerek, öncelikli olarak büyüme stratejimiz doğrultusundaki üstyapı ve altyapı yatırımlarımızla GES proje yatırımlarımız için kullanmayı planlıyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi önümüzdeki dönemde de yatırımlarımızla inovasyon gücümüzle ve yeni projelerimizle ülkemiz ve ekonomimiz için artı değer yaratmaya devam etmeyi hedefliyoruz. Önümüzdeki dönem için öncelikli hedefimiz, halka arzdan aldığımız güçle kurumsal kimliğimizi daha da güçlendirerek bilinirliğimizi pekiştirmek ve yeni yatırım projelerimize odaklanmak. Denizcilik sektöründeki deneyimli iş gücümüzle her türlü deniz taşıtının dünya standartlarında bakım ve onarımını yapmaya, teknik danışmanlık vererek komple mühendislik hizmeti sunmaya devam edeceğiz."